Für Unternehmen, die eine effiziente Verbindung zwischen Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Verkaufspipeline benötigen, war die manuelle Verwaltung von Kontaktdaten und das manuelle Erstellen von Angeboten und Rechnungen ein zeitaufwändiger Prozess. Kapaya nahm sich dieser Herausforderung an und integrierte Airtable, das in diesem Fall auch als flexibles CRM-System und zur Unterstützung des gesamten Verkaufsprozesses eingesetzt wurde, mit der ERP-Software Bexio, um den gesamten Prozess zu automatisieren.

Durch die Integration von Airtable und Bexio mit Make, einer zentralen Plattform für die Automatisierung von Prozessen, konnten diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Angebote und Rechnungen werden nun automatisch erstellt, Zahlungen korrekt zugeordnet und Mahnprozesse automatisiert.

Die Implementierung dieser Lösung führte zu einer erheblichen Beschleunigung des Prozesses. Die Zeit vom Kundengespräch bis zum Angebot wurde drastisch verkürzt, ohne dabei an Individualität einzubüßen. Durch die Reduzierung manueller Fehler und die vollständige Digitalisierung der Prozesse profitiert das Unternehmen von einer höheren Effizienz und einer verbesserten Kundenfokussierung.