HubSpot und Asana verbinden
INTEGRATION HUBSPOT UND ASANA
Asana-Projekte anlegen für gewonnene Deals in Hubspot
Key Takeaways:
Effizienzsteigerung durch Automatisierung: Die Automatisierung der Projekterstellung führte zu einer erheblichen Zeitersparnis und reduzierte Fehlerquellen.
Individuelle Anpassung an Kundenbedürfnisse: Kapaya passte die Lösung an die spezifischen Anforderungen des Kunden an und automatisierte verschiedene Schritte, die zuvor manuell durchgeführt werden mussten.
Nahtlose Integration von Tools: Durch die Integration von HubSpot und Asana sowie weiterer Systeme wurden die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team verbessert.
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Herausforderungen
Ein Kunde von Kapaya, ein schnell wachsendes Tech-Unternehmen, hatte Schwierigkeiten, den Übergang von gewonnenen Deals zu effizienten Projektstart zu bewältigen. Die manuelle Übertragung von Deal-Informationen aus HubSpot in Asana war zeitaufwändig und fehleranfällig, was zu Verzögerungen und ineffizienten Arbeitsabläufen führte.
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Lösung und Implementierung
Kapaya entwickelte eine maßgeschneiderte Lösung, um die Integration zwischen HubSpot und Asana zu automatisieren. Durch die Implementierung von benutzerdefinierten Workflows und Automatisierungen wurden die Daten nahtlos zwischen den Plattformen synchronisiert. Sobald ein Deal in HubSpot abgeschlossen wurde, wurde automatisch ein entsprechendes Projekt in Asana erstellt, wodurch die manuelle Dateneingabe und mögliche Fehler eliminiert wurden. Zudem wurden Projekt-Templates in Asana genutzt, um automatisch die richtige Struktur und Form des Projekts zu übernehmen, was eine konsistente Arbeitsweise sicherstellte.
Dabei wurde auch das automatische Aktualisieren anderer Systeme implementiert. Zum Beispiel wurde automatisch ein passender Projektordner in Google Drive erstellt, der alle relevanten Dokumente und Dateien für das Projekt enthielt.
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Ergebnisse & Nutzen
Durch die effiziente Integration von HubSpot und Asana konnte Kapaya die Arbeitsabläufe ihres Kunden revolutionieren und zu einer signifikanten Steigerung der Produktivität beitragen. Die entwickelte Lösung bietet nicht nur eine sofortige Zeitersparnis, sondern auch eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und Skalierbarkeit, unterstützt durch die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden und die Automatisierung verschiedener Schritte.
Weitere Integrationen wie die automatische Erstellung eines Projektordners verbesserte die Datenkonsistenz und reduzierte den manuellen Arbeitsaufwand zusätzlich.
Ausschnitt aus dem Szenario: Mit weiteren Integrationen wie der automatischen Anlage eines Projektordners in Google Drive oder das Senden von Nachrichten über Slack konnte der Workflow zusätzlich optimiert werden.
„Die Automatisierung der Projekterstellung hat unsere Arbeitsabläufe revolutioniert und hat uns geholfen, effizienter zu arbeiten. Es ist so angenehm, wenn man sofort mit der Arbeit am Projekt beginnen kann, und sich nicht mehr um Administratives kümmern muss. Und: wir konnten zusätzlich profitieren, weil zum Beispiel alle automatisch die Unterlagen zu einem Projekt am richtigen Ort ablegen. Vorher musste man immer alles suchen gehen.“
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