Bexio nahtlos in Verkaufsprozess integriert
INTEGRATION CRM MIT BEXIO
Wie eine Integration von Airtable und Bexio den Angebots- und Rechnungsprozess neu definierte und das Kundenerlebnis verbesserte
Key Takeaways:
Beschleunigte Prozesse: Vom Kundengespräch bis zum Angebot in wenigen Minuten.
Fehlerreduktion: Manuelle Fehler werden minimiert, da alle Prozesse automatisiert sind.
Kundenfokussierung: Die investierte Zeit wird für eine personalisierte Kundenansprache optimal genutzt.
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Herausforderungen
Für ein Unternehmen, das eine effiziente Verbindung zwischen Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Verkaufspipeline benötigte, war die manuelle Verwaltung von Kontaktdaten und das manuelle Erstellen von Angeboten und Rechnungen ein zeitaufwändiger Prozess. Kapaya nahm sich dieser Herausforderung an und integrierte Airtable, das in diesem Fall auch als flexibles CRM-System und zur Unterstützung des gesamten Verkaufsprozesses eingesetzt wurde, mit der ERP-Software Bexio, um den gesamten Prozess zu automatisieren.
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Lösung und Implementierung
Durch die Integration von Airtable und Bexio mit Make, einer zentralen Plattform für die Automatisierung von Prozessen, konnten diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Angebote und Rechnungen werden nun automatisch erstellt, Zahlungen korrekt zugeordnet und Mahnprozesse automatisiert.
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Ergebnisse & Nutzen
Die Implementierung dieser Lösung führte zu einer erheblichen Beschleunigung des Prozesses. Die Zeit vom Kundengespräch bis zum Angebot wurde drastisch verkürzt, ohne dabei an Individualität einzubüßen. Durch die Reduzierung manueller Fehler und die vollständige Digitalisierung der Prozesse profitiert das Unternehmen von einer höheren Effizienz und einer verbesserten Kundenfokussierung.
Angebote können direkt im Verkaufsprozess generiert und aufgerufen werden
Make aktualisiert oder erstellt in Bexio Kontakte, Angebote und Rechnungen
Angebote werden direkt in Bexio mit passenden Angaben wie Währungen, Steuern, etc. generiert und zurück nach Airtable synchronisiert
Fazit
Die erfolgreiche Integration von Airtable und Bexio mit Make hat den Angebots- und Rechnungsprozess revolutioniert. Durch Automatisierung und nahtlose Integration können sich die Mitarbeitenden nun auf hochwertige Kundeninteraktionen konzentrieren, während wiederkehrende Aufgaben effizient erledigt werden.
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